"座头市"回到久远的故乡笠间，却遇上了旧仇家勘兵卫之弟"安言岛吉"和其手下的袭击。突然出现相助的是市师父"伴野弥十郎"。
"弥十郎"的妹妹"弥生"对于多年不见的"市"爱慕之意依旧。同时，以"奥村纪之介"为首的"水户天狗"的残留党羽安全的逃到了下馆宗源寺。旅费所剩无多的他们拜托以前言听熟识的弥十郎找酬钱的门路，
另一方面，"市"很意外的被弥生求婚，市接受并发誓不再动刀杀人。然而，正在这时，"岛吉"却赶来了……
"弥十郎"的妹妹"弥生"对于多年不见的"市"爱慕之意依旧。同时，以"奥村纪之介"为首的"水户天狗"的残留党羽安全的逃到了下馆宗源寺。旅费所剩无多的他们拜托以前言听熟识的弥十郎找酬钱的门路，
另一方面，"市"很意外的被弥生求婚，市接受并发誓不再动刀杀人。然而，正在这时，"岛吉"却赶来了……